Por Omar Gonzáles Díaz | August 15, 2019
Principales Ecommerce del Perú - Análisis descriptivo
El 2017 se hizo pública nuestra primera investigación sobre la oferta de TVs en línea por parte de los principales protagonistas de aquel entonces: Falabella, Ripley y Linio. La cuál tuvo gran acogida por parte de nuestros lectores, con recomendaciones; y que fue compartida por muchos en sus redes. ¡Gracias!
Este año decidimos actualizar esta investigación e incluir a otros E-commerce que han ingresado con ofertas de TVs interesantes: La Curacao (del Grupo Efe), Tottus y Wong. Ya para este 2019, contamos con la data de los 6 principales ecommerce del Perú.
Si bien tenemos data de los 6 principales Ecommerce, en el análisis comparativo de año a año que mostramos en esta ocasión, nos enfocaremos principalmente en los 3 E-Commerce que ya trabajamos años atrás (Falabella, Ripley y Linio). Por lo que no profundizaremos mucho en el total de los ecommerce, solo haremos el análisis histórico de los 3 ecommerce de los cuáles tenemos data de años atrás.
Finalmente, indicar que esta es una investigación descriptiva. Lo que queremos es mostrar los datos que encontramos e inferir algunos comentarios de lo que se puede observar. No es el objetivo de esta entrada analizar a profundidad el por qué de cada una de las estrategias de marketing de cada empresa; por el contrario, mencionaremos algunos datos resaltantes que encontramos.
Nota: No pudimos actualizar los scripts con la data del 2018, por lo que no se muestran datos de ese año. Ya hemos encontrado la forma para que esto no se repita a futuro y podemos tener un análisis continuo en próximas oportunidades.
Sobre los datos
Para obtener los datos ingresamos a las sección de televisores de los ecommerce estudiados.
Pueden descargar la data de este enlace: Datos de los principales Ecommerce peruanos
Toda página web tiene una estructura HTML que debe respetar y con la cuál debe ser consistente. Aprovechando estas 2 características es que podemos programar scripts que, en base a la estructura de cada Ecommerce, recoja los siguientes datos de cada uno de los televisores publicitados:
a) Marca, b) Nombre del producto, c) Precio actual y d) Precio antes.
Para este proposito se utilizó el paquete RSelenium. Este paquete utiliza el web drive Selenium 2.0 para automatizar la navegación en un navegador web como Chrome o Firefox.
Imporante: Al trabajar los datos se tuvieron que eliminar productos que aparecen en la sección televisores de algunos ecommerce, pero que realmente no lo son (Por ejemplo: racks de TVs, Controles remotos, cables, etc.).
Cantidad TVs por Ecommerce
Falabella es el único que incrementó la variedad de televisores ofertados, mientras que Ripley y Linio disminuyeron su oferta.
El 2019, Falabella es el único ecommerce que incrementó la cantidad de televisores ofertados. Esta tienda online ofrece 115 televisores, un incremento del +112.96% respecto al 2017 (solo contaban con 54 tvs).
Por otro lado, Ripley y Linio disminuyeron su oferta de TVs. Ripley ahora solo ofrece 65 tvs (-41.44% respecto al 2017), mientras que Linio ofrece 181 televisores (-57.68%).
Hace un par de años, Barbara E. Kahn, Profesora de Marketing en la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, y Claudia Townsend, profesora de Marketing en la Universidad de Miami, publicaron The ‘Visual Preference Heuristic’: The Influence of Visual versus Verbal Depiction on Assortment Processing, Perceived Variety, and Choice Overload. En este artículo analizan el comporamiento de los consumidores al tomar decisiones en el momento de compra.
Quiero rescatar 2 conclusiones de ese estudio:
“If there’s too much variety and the choices feel overwhelming, people delay their purchase.”
More choice or less? ’Sometimes, artificially limiting choice would be better for both sides
Y quisiera resaltar la segunda conclusión:
- A veces, limitar (artificialmente) la cantidad de opciones es mejor para ambas partes - para el cliente y para la misma tienda -.
Cantidad de TVs ofertados por los principales E-Commerce de Perú
Cantidad de TVs histórico (2016, 2017 y 2019)
Para los gráficos comparativos, solo utilizaremos la data de Ripley, Falabella y Linio, esto debido a que solo contamos con data histórica de estos 3 Ecommerce.
Cambio porcentual de la cantidad de televisores por Ecommerce
En este cuadro vemos el cambio radical que hubo en la cantidad de TVs ofertada por Linio. Esto debido a su naturaleza “marketplace”.
| periodo | ecommerce | cantidad | diferencia_porcentual |
|---|---|---|---|
| 2016 | falabella | 48 | 0.00% |
| 2016 | linio | 176 | 0.00% |
| 2016 | ripley | 74 | 0.00% |
| 2017 | falabella | 54 | 12.50% |
| 2017 | linio | 423 | 140.34% |
| 2017 | ripley | 111 | 50.00% |
| 2019 | falabella | 115 | 112.96% |
| 2019 | linio | 179 | -57.68% |
| 2019 | ripley | 65 | -41.44% |
Pulgadas vs Precio
Este gráfico nos muestra la tendencia entre pulgadas vs precio.
2019: vemos que Falabella es el que más TVs de precios altos tiene. Mientras que Ripley y Linio no ofertas TVs de más de S/ 10,000 soles.
2016: este año se vio una tendencia clara en los 3 ecommerce, el límite en pulgadas para todos los ecomerce, de cualquier marca, era 65 pulgadas. Solo se observan 4 excepciones, 2 en falabella y 2 en linio; se trata de televisores de 75 pulgadas.
2017: si bien aún parece que los 3 ecommerce optan por contar con varios Tvs de 65 pulgada, se observa una mayor oferta de TVs de mayor tamaño, principalmente de 75 y 86 pulgadas.
TVs por rangos de Precio
Se observa una mayor cantidad de productos en el rangos S/.500 a S/.1,500.
La mayor cantidad de televisores se sigue situando en el rango de S/.500 y S/.1,500 soles.
Mientras que se observa que la cantidad de tvs en el rango S/ 3,500 a S/ 4,500 es la que más se redujo. En este rango de precios, Linio pasó de tener 16 tvs el 2017 a tener solo 1 tv este 2019.
Distribución de precios por ecommerce
El 2019 Falabella tiene la mayor cantidad de outliers. Este retail concentra la mayor parte de sus televisores en el rango hasta los S/ 7,999. Luego tiene varios TVs que se escapan a este rango, el de mayor precio cuesta S/ 29,999, hay otro de S/ 24,999. En años anteriores los TVs ofertados por Falabella costaban como máximo S/ 19,299.
Nota: Por otro lado, Lineo y Ripley concentran su oferta en rangos de precios bien definidos. Son pocos los outliers y los precios no son tan dispares. Excepto el outlier con mayor precio de Ripley, que también cuesta S/ 29,999 .
En años anteriores notabamos que la cantidad de outliers se había incrementado notoriamente tanto en Linio como en Ripley (2017 vs 2016). Mientras que esto no sucedía en Falabella, que se mantenía con 3 televisores con precios considerados como outliers.
Ripley
En el rango de S/ 3,500 a S/ 4,500 ingresó la marca Philips.
Si bien en el 2017 la marca AOC estaba en el rango de S/ 1,500 a S/ 2,500 (y se venía reduciendo su presencia, en el 2016 estaba marca ocupaba el 10% y el 2017 ocupó solo el 4.76%); el 2019 esta marca desapareció de este rango de precios. Este año solo la encontramos en los rangos más bajos: en los televisores menores a S/ 1,500.
También notamos que Hisense, marca China de televisores, hizo su ingreso en este ecommerce. Aunque solo la encontramos en el rango S/ 500 a S/ 1,500.
Falabella
Como mencionamos anteriormente, Falabella ha incrementado su oferta de TVs este año. Y vemos, en este gráfico, que lo ha hecho, principalmente, en los rangos S/ 1,500 a S/ 2,500 y S/ 500 a S/ 1,500.
Estas nuevas marcas son: Recco, Prima, Philips, Imaco, Continental y AOC. Y lo han hecho en detrimento de la oferta de TVs de la marca Samsung en estos rangos.
También vemos que ahora Falabella tiene oferta de TVs en el rango de menos de S/ 500, con las marcas AOC y Daewoo.
Linio
Este año, Linio redujo la cantidad de TVs que oferta. Y, como vemos en este gráfico, la varidad de marcas en los diferentes rangos de precios también ha disminuido. Esto es más notorio en el rango de S/ 500 a S/ 1,500, donde ahora solo encontramos 6 marcas; cuando antes habían tvs de hasta 10 marcas distintas.
Precio actual por marca de TV
Ripley: distribución de precios por marca
Falabella: distribución de precios por marca
Linio: distribución de precios por marca (parte 1 y 2)
Conclusiones:
Este año me llama mucho la nueva estrategia adopatada por Falabella. Años atrás limitaban la cantidad de TVs ofertados. Sin embargo, este año es todo lo contrario; mientras otros ecommerce optaron por disminuir su oferta, Falabella la incrementó.
Parece que Falabella estuviese optando por la estrategia que tenía Linio años atrás, de mostrar una gran variedad de opciones a sus clientes (quizá debido a la adquisición que hizo el Grupo Falabella de Linio). Sin embargo, desde este humilde blog, creemos que a veces es mejor limitar las opciones a los clientes para facilitarles la decisión de compra.
Mención aparte merece la forma en que Falabella muestra sus productos, mostrando datos importantes para el cliente. Algo que no hacen otros Ecommerce.
Agradezco sus comentarios y sugerencias,
Omar G.