Por Omar Gonzáles Díaz | July 8, 2019
Principales Ecommerce del Perú - Análisis descriptivo
La idea de realizar esta investigación fue conocer las estrategias de los principales ecommerece peruanos a través de los productos que ofrecen en sus respectivos sitios web.
Esta es una investigación descriptiva. Lo que queremos es mostrar los datos que encontramos e inferir algunos comentarios que se pueden observar. No es el objetivo de esta entrada analizar a profundidad el por qué de cada una de las estrategias de marketing de cada empresa; por el contrario, mencionaremos algunos datos resaltantes que se observan en los 3 ecommerce más importantes del país: Linio, Ripley y Falabella.
Para este análisis se utilizó el lenguaje de programación R en la extracción de datos de cada uno de los ecommerce. El código completo lo encontrarán al final, en caso quisieran reproducir los resultados mostrados en este post.
Sobre los datos
Para obtener los datos ingresamos a las sección de televisores de los 3 ecommerce estudiados.
Toda página web tiene una estructura HTML que debe respetar y con la cuál debe ser consistente. Aprovechando estas 2 características es que podemos programar scripts que, en base a la estructura de cada Ecommerce, recoja los siguientes datos de cada uno de los televisores publicitados:
a) Marca, b) Nombre del producto, c) Precio actual y d) Precio antes.
Para este proposito se utilizó el paquete RSelenium. Este paquete utiliza el web drive Selenium 2.0 para automatizar la navegación en un navegador web como Chrome o Firefox.
Estos son los enlaces a las secciones de televisores de cada uno de los ecommerce estudiados: (enlaces de cada sección obtenidos el 2016 y 2017)
Por ahora, solo colocaré el script para descargar los datos desde DropBox, y generar todos los gráficos. Los scripts para extraer la data directamente de los ecommerce los colocaré en las próximas semanas.
TVs por Ecommerce
Ripley duplicó la cantidad de TVs que ofrece en su sitio web.
Observamos que la tendencia entre los 3 ecommerce es la misma que el año 2016: Linio es el ecommerce con mmás televisores, seguido por Ripley, y finalmente Falabella. Los 3 ecommerce incrementaron la cantidad de TVs ofertadas este 2017, siendo Linio el ecommerce que incrementó más esta cantidad (+140%).
| periodo | ecommerce | cantidad | diferencia_porcentual |
|---|---|---|---|
| 2016 | falabella | 48 | 0.00% |
| 2016 | linio | 176 | 0.00% |
| 2016 | ripley | 74 | 0.00% |
| 2017 | falabella | 54 | 12.50% |
| 2017 | linio | 423 | 140.34% |
| 2017 | ripley | 111 | 50.00% |
Pulgadas vs Precio
Scaterplot que muestra la tendencia entre pulgadas vs precio.
2016: este año se vio una tendencia clara en los 3 ecommerce, el límite en pulgadas para todos los ecomerce, de cualquier marca, era 65 pulgadas. Solo se observan 4 excepciones, 2 en falabella y 2 en linio; se trata de televisores de 75 pulgadas.
2017: si bien aún parece que los 3 ecommerce optan por contar con varios Tvs de 65 pulgada, se observa una mayor oferta de TVs de mayor tamaño, principalmente de 75 y 86 pulgadas.
TVs por Rango de Precio
Mayor variedad de productos en el rango S/.500 y S/.1,500:
Es interesante observar que la variedad de televisores ofertados se encuentran entre los S/.500 y S/.1,500 soles.
También encontramos una buena cantidad de televisores en el rango > S/.4000.
Distribución de precios por ecommerce
Si nos fijamos en la distribución de precios, notamos que Linio concentra sus precios entre los S/.890 y S/.2,299, con un promedio de S/.1,469. Existe una gran cantidad de TVs cuyos precios son considerados como outliers.
En Ripley sucede algo similar encontramos que los precios se centran entre los S/.1,024 y los S/.3,999, siendo el promedio: S/.1,899. Así como varios televisores con precios considerados como outliers.
En Falabella notamos que los precios se encuentran entre los S/.5,999 y los S/.1,699, con un promedio de S/.2,949.
Nota: en el comparativo con el año pasado, notamos que la cantidad de outliers se ha incrementado notoriamente tanto en Linio como en Ripley. Esto no sucede en Falabella que se mantiene con 3 televisores con precios considerados como outliers.
Ripley
Se observa, a comparación del 2016, que este año se incrementó la variedad de marcas a escoger en el rango “< S/.500”: se incorporó productos de las marcas Haier y LG en este rango de precios.
También en los rangos de precios más elevados de S/.2,500 a S/.3,500, de S/.3,500 a S/.4,500, y > S/.4,500 la varidad de marcas a disminuido: el 2017 ya no encontramos productos de las marcas Sharp ni Panasonic en estos rangos.
Falabella
Falabella está ofreciendo más televisores de la marca samsung en el rango más alto (“> S/.4,000”). El año pasado era lg la marca que domniba esta categoría.
Este ecommerce no ofrece productos de menos de S/.500 soles.
Linio
Linio es el ecommerce con mayor variedad de marcas en cada uno de los rangos de precios.
Notamos también que Sony y Panasonic son marcas que están presentes en todas las categorias de precios.
Precio actual por marca de TV
Estos son las marcas que muestran una gran variedad de precios en los 3 ecommerce: LG, Samsung y Sony, esto podría deberse a la variedad de televisores tanto a nivel de tamaño como de tecnología.
Ripley: distribución de precios por marca
Falabella: distribución de precios por marca
Linio: distribución de precios por marca (parte 1 y 2)
Conclusiones:
Me resultó muy interesante el 2016, y lo volvió a confirmar este 2017, la perspectiva de negocio de Linio. Este ecommerce, nacido netamente en el espacio digital es el que más variedad de productos ofrece.
Este proyecto me permitió trabajar ciertas técnicas de extracción de datos. La cantidad de datos que están disponibles en la web, de los cuáles podemos obtener información valiosa con las herramientas adecuadas. Gracias a los autores de las librerías: RSelenium, Gggplot2 y Plotly.
Agradezco sus comentarios y sugerencias,
Omar G.